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水利水電行業市場分析:水利政策逐漸落實

2012-06-20 15:36:44點擊:

    1. 2012年將是水利投資大年
    從2011年一號文件提出未來十年水利投資4萬億以來,政策支持力度明顯加大,我們認為去年是政策年,今年則是執行年。今年的水利投資力度大大增加,原因有三:
    (1) 民生需要:我國是典型的季風氣候,因此季風帶的移動將顯著影響雨水集中地,雨帶不能均衡移動,直接會造成我國南澇北旱或北澇南旱,旱澇災害在我國頻發。
    10年6月,西南干旱嚴重。專家認為,西南干旱的主要原因包括三方面:高溫少雨、水利設施老化,工程性缺水嚴重、生態環境遭受破壞。實施上全國水利設施都比較落后設施老化,工程性缺水嚴重,且在很長一段時間內水利投資增速落后于固定投資增速,使水利跟不上社會的發展。從2007年開始,水利建設基礎投資規模不斷加大,07年到09年水利建設基礎投資為945、1088、1427億元,增速分別為19.0%、15.2%、31.1%。預計國家水利投資增加將持續一個長期的過程。


    (2) 政府投資觀點:政府定下7.5%GDP增速,但仍需要投資拉動,對于房地產、出口等方面難以給與政策支持拉動增長時,水利等民生工程將是很好的拉動內需的投資,因此在水利方面預計會有傾向性的信貸放松。
    (3) 跟蹤項目方面:去年政府已加快大型水利項目審批力度,有大批水利項目處于前期準備階段,這些項目大多已有前期研究論證,部分已有“三通一平”等準備工作,現在只要有資金支持就能順利進行。
    2. 水利十二五政策支持逐漸細化強化
    自2011年1月財政部、國家發改委和水利部聯合發布《水利建設基金籌集和使用管理辦法》以及“一號文件”正式提出要加快水利建設未來十年投資4萬億以來,中央陸續召開會議和發布文件,明確水利發展的方向和資金的來源。
表 1: 水利政策支持

 

 

    2.1. 政策明確了投資規模及投資方向
    2011年一號文件提出,力爭今后10年全社會水利年平均投入比2010年高出一倍。10月12日,國務院新聞辦就當前水利形勢和水利“十二五”規劃等方面情況舉行新聞發布會。水利部總規劃師周學文表示“十二五”期間水利的總投資大概要達到1.8萬億左右,十年4萬億。2010年水利投資2328億元,2011年截至9月底,已落實水利建設投資約2600億元,投資進度明顯加快。
    從已披露的水利管理業固定資產投資看,2011 年水利管理業固定資產投資3413億元,而水利投資占水利管理業固定資產投資比例幾年來穩定在0.85左右,預計2011年水利投資3000億左右。

    水利部總規劃師周學文在新聞發布會上投入,十二五水利1.8萬億投資主要在四個方面,大概比例是:用于農田水利建設大概占20%左右,用于防洪減災工程占38%左右,水資源配置和城鄉供水保障工程建設大概占35%左右,另外為水土保持和生態建設。
    2.2. 政策明確了資金來源
    2.2.1. 政策明確資金來源
    《水利建設基金籌集和使用管理辦法》明確了中央水利建設資金來源:1)中央基金:從車輛購置稅收入中定額提取,從鐵路建設基金、港口建設費收入中提取的3%,經國務院批準的其他可用于水利建設基金的資金。
    2)地方基金:從地方收取的政府性基金和行政事業性收費收入中提取的3%,各級地方政府征收的水利建設基金,地方政府按規定從中央對地方成品油價格和稅費改革轉移支付資金中安排的資金。
    3)有重點防洪任務和水資源嚴重短缺的城市還要從征收的城市維護建設稅中劃出不少于15%的資金,用于城市防洪和水源工程建設,具體比例由各級地方政府確定。
    2011年一號文件提出要“從土地出讓收益中提取10%用于農田水利建設”。今年一號文件再次強調推進土地出讓收益用于農田水利建設資金的中央和省級統籌,估計年內有可能出臺土地出讓收益中央統籌使用管理辦法,沒有出臺實施細則的地方將出臺細則。
    2011年3月份七部委發布《關于進一步做好水利改革發展金融服務的意見》,(1)鼓勵和支持符合條件的地方政府融資平臺公司通過直接、間接融資方式,拓寬水利投融資渠道。(2)積極引入多元化投融資主體,積極發展BOT、TOT、BT等新型水利項目融資模式,通過有資質的水利項目建設方作為貸款主體,引導更多信貸資源支持水利建設。(3)鼓勵和引導銀行業金融機構加大對經營性水利項目的信貸支持,對能夠用?。ㄊ校偎こ探洜I性收益實現可持續經營的水利建設項目積極予以支持。 (4)支持符合法定條件的已上市水利企業通過公開增發、定向增發、發行上市公司債等方式再融資。(5)引導民間資本投入水利建設。鼓勵政府部門以股權投資方式引導示范和帶動社會資金投資水利建設。擴大與國際開發性金融機構的合作,積極引入戰略投資者,加大水利建設資金投入。
     2.2.2. 11年資金投入已明顯增長,今年預算已有提高
    2011年中央水利投資規模首次突破千億元,達到1141億元,較上年增加15.9%;地方水利投資規模首次突破兩千億元,達到2311億元。

 

     根據近日財政部發布的《關于2011年中央和地方預算執行情況與2012年中央和地方預算草案的報告》,指出將大力推進小型農田水利重點縣建設,適當提高建設標準和補助標準,加強中小河流治理、小型病險水庫除險加固和山洪地質災害防治,安排農業農村基礎設施建設支出1654.46 億元,同比增長18.3%。2012年地方對國有土地使用權出讓收入(12年預算2.7萬億,11年為3.2萬億)安排的支出中用于農田水利建設支出297. 97 億元,同比大幅增長147.6%。2012年大中型水庫移民后期扶持基金支出預算為361億,增長95%。
    發改委發布《關于2011年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2012年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》2012年,擬安排中央預算內投資683億元用于水利建設,比2011年371億增速84%。此外,12年三項水利建設基金(水利建設基金、南水北調工程基金、國家重大水利工程建設基金)合計達422億元,同比大幅增長69%。
    3. 中央大型水利項目
    3.1. 南水北調工程及進度
    3.1.1. 11年進度已加快,今年有望再提高
南水北調分東線、中線和西線三條調水線路。通過三條調水線路與長江、黃河、淮河和海河四大江河的聯系,構成以“四橫三縱”為主體的總體布局,以利于實現我國水資源南北調配、東西互濟的合理配置格局。
    東線工程:東線工程從長江下游揚州抽引長江水,利用京杭大運河及與其平行的河道逐級提水北送,并連接起調蓄作用的洪澤湖、駱馬湖、南四湖、東平湖。出東平湖后分兩路輸水:一路向北,在位山附近經隧洞穿過黃河;另一路向東,通過膠東地區輸水干線經濟南輸水到煙臺、威海。東線工程開工最早,并且有現成輸水道。
    中線工程:從丹江口大壩加高后擴容的漢江丹江口水庫調水,經陶岔渠首閘(河南淅川縣九重鎮),沿豫西南唐白河流域西側過長江流域與淮河流域的分水嶺方城埡口后,經黃淮海平原西部邊緣,在鄭州以西孤柏嘴處穿過黃河,繼續沿京廣鐵路西側北上,可基本自流到終點北京。中線工程主要向河南、河北、天津、北京4省市沿線的20余座城市供水。中線工程已于2003年12月30日開工,計劃2013年年底前完成主體工程,2014年汛期后全線通水。
    西線工程:在長江上游通天河、支流雅礱江和大渡河上游筑壩建庫,開鑿穿過長江與黃河的分水嶺巴顏喀拉山的輸水隧洞,調長江水入黃河上游。西線工程的供水目標主要是解決涉及青、甘、寧、內蒙古、陜、晉等6?。ㄗ灾螀^)黃河上中游地區和渭河關中平原的缺水問題。截至目前,還沒有開工建設。
圖 9:南水北調工程示意圖

表 2:南水北調總體規劃

來源:南水北調網

 

表 3:南水北調分期工程情況

來源:南水北調網
    據南水北調工程辦公室統計,截至11年底,自南水北調工程2002年底開工至2011年底累計下達投資額1636.6億元。2011年完成額578億元,累計完成1376.4億元。2011年下達投資額1015.4億元。完成投資額578億元,是前幾年投資的近2倍,建設速度大大加快。

來源:南水北調網
    2012年南水北調各項工作目標。工程建設方面,計劃完成投資640億元以上,爭取超680億元;東線與通水直接相關的主體工程基本完工,渠道(河道)工程基本具備過水條件;中線黃河以北除穿黃隧洞、焦作城區段、洺河渡槽外,主體工程基本完工,天津干線工程具備試通水條件,黃河以南渠道挖填基本完成,渠道襯砌全面展開;控制性工程在2011年19項基礎上再削減一半。征地移民方面,全面完成庫區移民剩余1.5萬人搬遷掃尾任務;完成城集鎮、專業項目等剩余遷建任務;開展庫底清理,做好蓄水前驗收等各項準備工作;確保干線建設用地。治污環保方面,東線干線排污口全部關閉,深化治污重點補充項目全部建成投運,輸水干線水質達到地表水Ⅲ類水質標準;在國家批復《丹江口庫區及上游水污染防治和水土保持規劃(修訂本)》和《丹江口庫區及上游地區經濟社會發展規劃》及水源區對口協作方案基礎上,啟動重點骨干項目建設,確保水源區水質穩定在地表水Ⅱ類。 
    3.1.2. 主要涉及省份南水北調進程及規劃
    (1)山東省
    山東省是南水北調東線一期工程的重點段、關鍵段,同時也是南水北調一期工程的主要受水區。
表 6:山東南水北調分期工程情況

    2011年投資最大的兩個引水工程開工,今年是主體建設階段,預計施工主要在今年執行。同時2012年起南水北調配套工程是突破點。濟寧市繼續推進梁濟運河工程,確保濟平干渠至玉清湖水庫引水工程開工,力爭在年底前完成主體工程。聊城規劃了市級的南湖水庫、縣級的臨清張官屯水庫等9個水庫,增加蓄水1.36億立方米。濟南以東明渠段拆遷進入掃尾,預計今年開工。
    (2)河南省
    河南是南水北調中線工程的水源地和受水區,是中線工程渠道最長、移民最多、投資最大、用水量最多、占地最多的省份。南水北調中線工程總干渠全長1277 公里,在河南境內731 公里,流經8 個省轄市、21 個縣(市),南水北調中線主體工程靜態總投資1367 億元,其中河南境內投資約670 億元。
    河南省南水北調工程已近結尾,今年配套工程較多。配套工程由輸水管(渠)道、調蓄工程及提水泵站等部分組成,向全省43 座城市供水,工程總投資約121.90 億元。工程主要內容:鋪設總長961.58 公里的輸水管(渠)道線路;建設一定數量規模的調蓄水池;修建14 座提水泵站等。
    3.2. 西南五省水源工程
    為加快骨干水利工程建設,2010年4月1日,國家水利部召集貴州、云南、廣西、重慶、四川5省(區、市)水利部門,召開西南五省區縣域水源工程建設規劃編制工作會議,部署《西南五省(區、市)縣域水源工程近期建設規劃報告》編制工作,要求各地3個月內完成規劃的編制、審查和上報。國家將集中資金,以解決各縣(區)及重點鄉鎮的供水問題重點,主要建中型水庫,采取提水、調水等多種方式,突出解決西南地區工程性缺水問題,力爭實現一個縣有一個中型水利工程。云南、貴州和四川已有詳細規劃。
表 7:云南省水庫建設規劃

表 8:貴州省骨干水源工程建設規劃

表 9:四川省重點水源工程建設規劃

    4. 地方水利十二五規劃及大型水利項目
    4.1. 各省水利十二五規劃及今年計劃
    配合中央十二五規劃,各省也在相應推出十二五的水利投資計劃,普遍較十一五翻番甚至增2、3倍,平均增206%。2011年是十二五第一年,大部分省份水利投入還不大,但2012年的計劃投資額增速多在30%以上,平均增速30%。

表 10:各省十二五水利規劃投資,今年計劃投資情況

   4.2. 各省十二五規劃的中大工程及進展
   4.2.1. 各省今年可能建設的大項目較多
    我們統計各省在去年今年開工的大的水利項目信息。發現今年開工或者主體工程建設的項目較多,預計今年招標量大。

表 11:各省十二五水利規劃投資,今年計劃投資情況

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